Klanten toevoegen en uitnodigen
Onder Klanten beheer je alle klantadministraties van je kantoor. Je kunt een administratie meteen aanmaken en de klant nu of later uitnodigen voor het klantportaal.
Een klantadministratie aanmaken
- Ga naar Klanten en klik op Klant toevoegen.
- Kies Klantadministratie aanmaken (nu beginnen met boeken, later uitnodigen).
- Vul de Bedrijfsnaam in. Via het KvK-nummer kun je het bedrijf opzoeken; controleer daarna adres, Postcode, Plaats, Landcode en eventueel de Rechtsvorm.
- Wil je de klant direct uitnodigen? Vul onder Klantportaal het E-mailadres klant in (optioneel).
- Klik op Klant aanmaken.
Een klant uitnodigen
- Klik bij Klant toevoegen op Klant uitnodigen (of kies Uitnodigen voor portaal bij een bestaande klant).
- Kies bij Klant een bestaande administratie, of Nieuwe klant (nog geen administratie).
- Vul het E-mailadres in en klik op Uitnodiging versturen.
Goed om te weten
- De uitnodigingslink is 7 dagen geldig. Opnieuw versturen doe je vanuit het tabblad Uitnodigingen.
- Staat een KvK-nummer al bij je kantoor? Dan waarschuwt Booko je voor een dubbele administratie.
- Klanten die zich zelf aanmelden met jullie koppelcode, verschijnen als koppelverzoek (zie "Koppelcode en koppelverzoeken").
- Of je klanten mag uitnodigen of verwijderen hangt af van je rol. Standaard kunnen de Eigenaar en Senior accountant klanten uitnodigen; alleen de Eigenaar kan klanten verwijderen.
Werkt het niet?
- De uitnodiging kon niet worden verstuurd.? Controleer het e-mailadres en probeer opnieuw.
- Zie je de knop niet? Vraag de eigenaar van je kantoor om je rol te controleren.
- Een klant die al een eigen Booko-account heeft, verkeerde koppelingen of een klant die bij een ander kantoor hoort? Vraag in de chat naar een collega.
Bijgewerkt op: 28/09/2026
Dankuwel!